2024年混凝土機械行業(ye) 發展報告

一、混凝土機械市場狀況（數據更新到2024年底）

1 國內(nei) 市場

受經濟結構優(you) 化調整、基建投入減緩、有效需求不足的多重影響，混凝土機械行業(ye) 規模自2021年開始進入下行期，2022年銷量出現斷崖式萎縮，包括混凝土泵車、攪拌車、攪拌站在內(nei) 的主要產(chan) 品於(yu) 2022年的行業(ye) 銷量相比2021年降幅達75.6%，2023年行業(ye) 銷量相比2022年降幅達12%。

圖1 2020-2023年混凝土機械主要產(chan) 品行業(ye) 銷售情況

注：混凝土泵車、混凝土攪拌車數據來源於(yu) 國內(nei) 上險數據，混凝土攪拌站數據來源於(yu) 中國工程機械工業(ye) 協會(hui) 。

2 海外市場

混凝土機械海外市場整體(ti) 規模變化不大，約250-330億(yi) 。中國市場約占全球市場43%，其中，中國市場為(wei) 38.4%，國內(nei) 品牌在海外的市占率8%左右，根據近10年海外混凝土機械規模數據，2020年至2023年有小幅增長，2022年開始，國內(nei) 規模下滑，海外占比上升，海外市場成為(wei) 增長點。

圖 2  混凝土機械國內(nei) 及海外市場規模

注：數據來源於(yu) ：CECE（歐盟建築機械協會(hui) ）、各國海關(guan) 進口數據、區域市場調研等。

3 競爭(zheng) 格局

第一陣營：普茨邁斯特、施維英、利勃海爾、希法；

第二陣營：三一重工、中聯重科、JUNJIN等；

第三陣營（以泵送為(wei) 例）：徐工、福田、KCP等。

注：第一陣營普茨邁斯特、施維英、希法已由中國三大企業(ye) 收購，品牌未變。

圖3 混凝土機械競爭(zheng) 格局

4 主要產(chan) 品情況

4.1混凝土攪拌站

4.1.1 國內(nei) 市場下滑，品牌趨向集中

2023年混凝土產(chan) 量23.97億(yi) 立方，同比下降9.58%，2024年全年預計24-25億(yi) 立方，基本持平。2023年主流廠家攪拌站銷量較2022年同期增長15%，24年全年預計下滑28%（混凝土產(chan) 量數據來自中國建築業(ye) 協會(hui) 混凝土分會(hui) ，攪拌站行業(ye) 銷售數據來自中國工程機械工業(ye) 協會(hui) 混凝土機械分會(hui) ，24年數據為(wei) 根據1-6月數據預測）。在國內(nei) ，攪拌站市場呈集中趨勢，前10家企業(ye) 分別是：中聯重科、三一重工 、徐工、青島新型、山東(dong) 建友、山東(dong) 方圓、南方路機、三和水工、泰安嶽首、廊坊中建。

4.1.2 海外市場穩中有升，品牌集中度不高

據CECE(歐盟建築機械協會(hui) )、各國海關(guan) 進口數據等分析， 2022、2023、2024（E）年海外攪拌站市場新增量分別約為(wei) 17億(yi) 、18億(yi) 、23億(yi) 元人民幣，隨著中東(dong) 、非洲、中亞(ya) 等工程項目增多，預計25年會(hui) 持續增長。國際市場（不含中國企業(ye) ）攪拌站品牌集中度不高，生產(chan) 商規模較小，主要輻射本國及周邊地區，影響力相對較大的品牌有：德國利勃海爾和施維英、意大利SIMEM、土耳其ELCON和MEKA、泰國KPT、SSM、越南TAP、DAI NAM等。

4.2混凝土攪拌運輸車

4.2.1國內(nei) 銷量下滑明顯

受國內(nei) 需求收縮、供給衝(chong) 擊、預期減弱三重壓力影響，我國固定資產(chan) 投資下滑，基建與(yu) 房地產(chan) 建設全麵放緩，部分工程建設項目停滯或者延緩，導致混凝土攪拌運輸車這一工程建設的“主力軍(jun) ”銷量受到重創。2023年我國混凝土攪拌運輸車銷量為(wei) 18192輛，同比下降14.9%；2024年1-10月售出13092輛，同比下降14.2%。

圖4 2013-2024年10月混凝土攪拌運輸車銷量（數據來自國內(nei) 上險數據）

4.2.2國內(nei) 頭部企業(ye) 市占率

在市場下滑過程中，國內(nei) 攪拌運輸車頭部企業(ye) 優(you) 勢更加明顯， 2024年TOP6市占率達到74.7%，其中TOP3為(wei) 三一、中聯、徐工，三家企業(ye) 作為(wei) 第一梯隊合計占比58.1%。

圖5 2024年1-10月攪拌車上險占比（數據來自國內(nei) 上險數據）

4.2.3新能源攪拌運輸車滲透率快速提升

近年來，得益於(yu) 各地環保政策的落地，加之新能源攪拌車技術性能的不斷提升，新能源攪拌運輸車銷量持續增長，在國內(nei) 呈現出強勁的增長勢頭，新能源攪拌運輸車滲透率快速提升，2024年10月滲透率達58.3%。純電動車型依舊占據主導地位，占比98%。

圖6 新能源攪拌運輸車滲透率（數據來自國內(nei) 上險數據）

4.3混凝土泵送機械

4.3.1國內(nei) 泵車行業(ye) 銷量

根據當前國內(nei) 經濟形勢預測，工程機械行業(ye) 未見明顯回暖趨勢， 2024年泵車行業(ye) 銷量較2023年略有下降。

圖7 國內(nei) 泵車行業(ye) 銷量（數據來自國內(nei) 上險數據）

4.3.2 泵車出口情況

截至2024年9月，混凝土泵車出口1928台，出口額2.75億(yi) 美元，主要出口市場在亞(ya) 洲、中東(dong) 地區。中國品牌海外市場份額逐步提升，韓國品牌通過低價(jia) 競爭(zheng) 策略，歐美品牌除了維持在主流歐洲、美國市場的主導定位外，還通過印度和土耳其本地化降低製造成本，仍然維持市場主導地位。

圖8 中國泵車出口數據（來自中國工程機械工業(ye) 協會(hui) ）

二、混凝土機械發展趨勢及技術能力

1混凝土製備機械

1.1發展趨勢

隨著國內(nei) 國際市場的嚴(yan) 峻變化，混凝土製備機械市場需求呈現高端化、多樣化、個(ge) 性化的特點。在新舊動能轉換加快和行業(ye) 轉型升級提速的關(guan) 鍵時期，為(wei) 滿足廣大客戶的不同需要，進一步增強行業(ye) 核心競爭(zheng) 力，持續紮實推進混凝土製備機械技術的高端化、智能化、綠色化發展。

（1）高端化：高端化是全球化的有力支撐，是國內(nei) 混凝土製備機械走向國際的必然要求。混凝土製備機械的高端化需從(cong) 生產(chan) 不同特性混凝土、適應極端工況、推出滿足區域需求的型譜方向發展。通過UHPC超高性能混凝土研發，如南方路機推出的NJN2000HFDP.0立軸行星式攪拌機，實現工程質量和混凝土製備技術水平的提升；通過工況適應性技術攻關(guan) ，如中聯重科最新推出的淩致二代混凝土攪拌站產(chan) 品，實現了從(cong) 沙漠、高原到北極南極低溫區域大跨度場景的實際應用；通過料堆場“黑燈式”管理，如徐工聯合網易推出的“黑燈工地”技術，裝載機24小時連續無人高效作業(ye) 、料場周期掃描盤庫精度不低於(yu) 5%，實現全自主無人料場。提升混凝土製備機械的國際影響力與(yu) 口碑。

（2）智能化：以數字化轉型為(wei) 線索，串聯混凝土製備上下遊環節，為(wei) 混凝土智慧工廠生態夯實基礎。單機智能化通過數字孿生、AI和感知決(jue) 策控製技術，如三一C10攪拌站發布的無縫料流技術、中聯重科發布的新一代計量技術，實現混凝土製備機械生產(chan) 流程優(you) 化，生產(chan) 性能持續提升，計量合格率達99%；機群協同化通過協同技術、IOT技術，實現多條攪拌站生產(chan) 線集中跨區域控製、上下遊生產(chan) 要素協同作業(ye) ，如南方路機發布的智能卸料係統、徐工發布的數智管理中心係統，降低客戶運營成本，極大提升了客戶操控體(ti) 驗。

（3）綠色化：以新質生產(chan) 力為(wei) 引領，加速“綠色化”轉型。綠色發展理念從(cong) 起步階段的單純“狠抓綠色低碳技術攻關(guan) ”逐步向完善的“加快先進技術推廣應用”轉變。如中聯重科推出“變革建築行業(ye) 發展模式、施工模式和運營模式”的“綠色智慧施工全場景解決(jue) 方案”；三一推出包括“汙水處理設備、環保噴霧除塵係統、光伏發電、粉料轉運係統”等在內(nei) 的商混站整體(ti) 解決(jue) 方案；徐工推出集“環保攪拌站、新能源產(chan) 品、光伏綠電、建築固廢再利用、數智管理”於(yu) 一體(ti) ，以“六零工廠”“數智工廠”為(wei) 建設理念的“N位一體(ti) 綠色建材園解決(jue) 方案”；南方路機推出覆蓋“售前規劃、售中設備交鑰匙工程、售後維護升級”全業(ye) 務流程的綠色建材整體(ti) 解決(jue) 方案。 各廠家以匠心打造全流程的綠色方案，實現更低的能耗、更可靠的運行、更省心的維護、更優(you) 化的解決(jue) 方案。

1.2性能指標

表1 各廠商的性能指標

注：數據來源：各廠商產(chan) 品樣本手冊(ce) 。

2混凝土運輸機械

2.1發展趨勢

（1）輕量化：新材料應用方麵，高強耐磨鋼、鋁合金、非金屬材料等研究及應用；結構優(you) 化方麵，拓撲優(you) 化、尺寸優(you) 化等，在係統方麵，以電動攪拌車的零部件、功能集成設計進行輕量化升級。

（2）可靠性：隨著電動車的發展，電氣元件使用越來越多，電控製係統可靠性及防水防塵能力，成為(wei) 各廠家研究提升的主要方向等。

（3）綠色化：隨著新能源攪拌車的快速普及，新能源攪拌車的使用成本優(you) 勢也被用戶廣泛認可。新能源攪拌車電費作為(wei) 最主要的日常支出費用之一，電耗性能直接影響著新能源車攪拌車的盈利能力。通過基於(yu) 不同工況的動力匹配技術，實現了不同工況下的最優(you) 動力輸出，使電機持續工作在高效區，提升了動力係統效率。通過動能自適應回收技術，實現在不同製動情況下的最優(you) 動能回收，提升動能回收效率，將更多的動能轉化為(wei) 電能回收利用。

隨著電池技術的發展，以磷酸鐵鋰為(wei) 代表的電池技術以趨於(yu) 完善，電池領域以朝著更低成本的鈉離子電池和更高性能的固態電池發展。同時為(wei) 提高電池的能量密度，電池與(yu) 底盤高度集成，CTB、CTC的電池集成方案初見雛形，並已應用到最新的重卡底盤設計中。

（4）智能化：在交通運輸、建築施工行業(ye) ，高強度勞動在提高工作效率的同時也增加了安全風險。此時通過AI智能技術可替部分人工操作，降低勞動強度。如AI無人駕駛、站車泵協同作業(ye) 等，都可以降低勞動強度，節省人工成本。

2.2性能指標

以行業(ye) 標杆8×4車型為(wei) 例，整備質量、百公裏電耗等參數指標國內(nei) 優(you) 於(yu) 國外，進出料速度、攪拌容量（幹式混凝土）等參數指標國內(nei) 外基本持平。

表2 純電動攪拌車指標對比

注：數據來源於(yu) 產(chan) 品公告和對外宣傳(chuan) 資料。

3混凝土泵送機械

3.1發展趨勢

從(cong) 國內(nei) 市場經濟指標上判斷，目前總體(ti) 銷售量、營業(ye) 收入等已經實現從(cong) 深度調整到趨穩，未來呈現穩健發展態勢。

從(cong) 全球市場發展看，“一帶一路”助推我國工程機械走出去，自身能力水平不斷提高，市場布局不斷完善，研發投入持續增長，逐步向高端市場發展，不斷擴大市場占有率。

從(cong) 產(chan) 品發展趨向上看，將向高性能、多功能、高可靠性、高度智能化、環境適應性、能源多樣性以及機器人工程機械方向發展。從(cong) 區域市場發展看，我國幅員遼闊，地區發展不平衡，混凝土機械具有長期穩定發展的基礎。

從(cong) 技術發展方向來看，行業(ye) 聚焦節能高效、安全可靠、數字智能；行業(ye) 標杆企業(ye) 聚焦元件（電控、數字化、網絡化），係統（電驅、新能源、5G無線通訊），整機及機群（遠程操控、自動作業(ye) 、智慧工地）的研究和引領。

3.2性能指標

泵車臂架長度與(yu) 國內(nei) 外主要泵車製造商的相應軸橋數底盤最大臂架長度比較情況，泵車最長臂架與(yu) 技術指標國內(nei) 占優(you) 。

表3 國內(nei) 、外典型底盤泵車最長臂架對比表

表4 泵車國內(nei) 、外著名廠商現有技術對比表

三、 混凝土機械製造能力

在智能製造方麵，近年來行業(ye) 內(nei) 多家企業(ye) 入圍數字化車間、智能工廠和智能製造優(you) 秀場景名單，數字化轉型和智能化升級取得新進展。目前來看，智能製造升級之路呈現以下一些共同特點：機器人技術應用領域進一步下沉，不僅(jin) 局限在焊接、搬運、塗裝等傳(chuan) 統領域，其應用場景更加多樣化。三一“基於(yu) 5G+視覺識別全自動廠內(nei) 智慧物流”項目采用5G通信實現AGV與(yu) 庫內(nei) 小車多設備互聯互通，依靠5G低延時、高可靠性實現倉(cang) 儲(chu) 、配送多設備的協同，基於(yu) 單目視覺等智能抓取碼放物料係統、視覺定位實現庫內(nei) 機器人自動抓取碼放物料，實現物料齊套配送準確率提升15%，貨位周轉率提升30%，將單品平均製造周期縮短至3天。

圖9  三一廠區智能物流場景

在企業(ye) 製造端，大數據和雲(yun) 計算應用價(jia) 值開始顯現，企業(ye) 通過對數據的挖掘和分析，可以及時發現並解決(jue) 生產(chan) 過程存在的問題。中聯重科以“0157”建設攪拌車智能工廠數字化質量管理平台項目獲得2023全國質量標杆，實現了關(guan) 重產(chan) 品特性和過程特性的精準管控“零遺漏”解決(jue) 了檢驗過程瓶頸，確保了零件和整機參數100%一致，拉通了“市場-工廠-供應商”的業(ye) 務流和信息流，實現了“端對端”的管理。

圖10  中聯重科攪拌車智能工廠數字化質量管理平台項目

在數字化檢測方麵，新型檢測手段包括自動光學檢測、機器視覺係統、激光掃描逐漸普及，使得企業(ye) 產(chan) 品過程質量保障能力有效提升。在檢測數據采集與(yu) 分析領域，部分企業(ye) 開始試點人工智能的引進和應用，其對數據分析效率和準確性有顯著優(you) 勢，進而幫助企業(ye) 發現質量問題的根本原因、預測質量趨勢，並做出相應的改進和決(jue) 策。例如，中聯重科在混凝土泵車裝配產(chan) 線上應用“基於(yu) AI視覺的擰緊工步防錯技術”，利用視覺識別工件外形，識別結果與(yu) 螺栓擰緊互鎖，擰緊結果與(yu) 工業(ye) 物聯網設置數據比對，實現了100%消除螺栓錯緊，漏緊及擰緊不合格。

圖11  中聯重科基於(yu) AI視覺的擰緊工步防錯技術

四、標準及知識產(chan) 權

1 標準

2024年根據國家“碳達峰、碳中和”指導思想，“智能化”、“綠色化”發展規劃，以及工程機械行業(ye) “十四五”發展規劃，混凝土機械標準也向綠色製造、碳足跡、碳排放、單機智能和機群智能發展，構建了麵向未來的綠色化標準體(ti) 係，引領行業(ye) 轉型升級。

2024年度發布標準11項，其中國際標準1項、國家標準6項、行業(ye) 標準1項，團體(ti) 標準3項。發布的國際標準ISO21573-1《建築施工機械與(yu) 設備 混凝土泵 第1部分：商業(ye) 規格》是混凝土泵送機械領域的首個(ge) 綱領性國際標準，為(wei) 全球混凝土泵送機械的發展提供了重要支撐和技術保障，通過本次修訂發布，適應了全球混凝土泵送機械行業(ye) 綠色化發展趨勢，滿足全球環境可持續發展要求。此次修訂也表明，以中聯重科為(wei) 代表的中國企業(ye) 已完全主導混凝土泵國際標準，實現了混凝土泵送機械標準引領。

2 知識產(chan) 權

申請專(zhuan) 利是保護創新成果、提升競爭(zheng) 力的重要手段。混凝土機械領域的專(zhuan) 利申請曾出現過兩(liang) 次高峰，分別在2011-2013年，及2020-2022年，這兩(liang) 個(ge) 專(zhuan) 利申請高峰與(yu) 近20年在國內(nei) 出現的兩(liang) 個(ge) 市場高峰基本對應。但近兩(liang) 年，受市場銷量下滑影響，專(zhuan) 利申請量減少較為(wei) 明顯，2023年申請量相比2022年降幅約30%，2024年申請量相比2023年降幅約35%。

圖12 混凝土機械領域專(zhuan) 利申請趨勢圖

混凝土機械領域的專(zhuan) 利大部分布局在中國，占比約68.3%；接下來依次為(wei) 德國，占比約6.6%；美國，占比約2.8%；日本，占比約2%；奧地利，占比約1.9%；印度，占比約1.3%，以上國家屬於(yu) 當前熱門的市場國。

圖13 混凝土機械領域目標市場國/地區的排名情況圖

2024年申請專(zhuan) 利中，申請量排名靠前的權利人包括中聯、三一、徐工、南方路機、華僑(qiao) 大學、普茨邁斯特。

圖14 混凝土機械領域2024年專(zhuan) 利申請排名前十的權利人分布圖

2024年新申請專(zhuan) 利中，有4件授權發明專(zhuan) 利的價(jia) 值領先其他專(zhuan) 利（數據來源於(yu) “大為(wei) 專(zhuan) 利數據庫”），其中1件由徐工申請，涉及電動攪拌車的性能提升技術；其餘(yu) 3件由中聯申請，涉及新能源工程車輛的性能提升技術及安全技術。可見，“綠色化”技術是2024年混凝土機械行業(ye) 熱門方向。

注：專(zhuan) 利數據截至2024年12月19日。